תצהיר ניגוד עניינים
מטרת המדיניות: שמירה על טובת הלקוח מעל לכל, צמצום ניגודי עניינים, ושקיפות מלאה לגבי אופן התגמול וההשפעה האפשרית שלו על הייעוץ. מודל תגמול – שקיפות מלאה: לקוח חדש – שכר טרחה בלבד: כל לקוח חדש משלם שכר טרחה מוסכם עבור ניתוח תיק והכנת תוכנית ו/או תכנון ו/או בדיקה בתחום הפנסיוני ו/או המיסוי הפנסיוני. ביצוע פעולות […]
הקוד האתי של מתכנן פיננסי מוסמך CFP
הקוד האתי לפיו אנו פועלים בתאודור. הקוד האתי הינו קוד מחמיר מאד וייעודו לשמור על שני הצדדים, נותן השירות ומקבל השירות. אפרט את סעיפי הקוד. האינטרס של הלקוח בקדימות. הצבת האינטרסים של הלקוח במקום הראשון היא סימן היכר של מקצועיות המחייבת את איש המקצוע בתכנון פיננסי לפעול ביושר ולא להציב רווח אישי לפני האינטרסים של […]
סימולטור קצבה קרן פנסיה חדשה וכללית
חברים שלום.בעמוד זה הקמתי למענכם סימולטור קצבה מיידית בקרן פנסיה חדשה או כללית.הסימולטור מציג את כל אפשרויות הקצבה שתוכלו לקבל בקרן פנסיה.כמוכן את המקדמים וגובה הקצבה בכל אפשרות. הבהרה: הסימולטור מציג צפי בלבד ולא מחליף איש מקצוע בתחום הפנסיוני.השימוש בסימולטור באחריותכם הבלעדית. אם אתם בני 50 + אני מזמין אתכם לפגישת היכרות במשרד שלי או […]
